Le professeur Acarus Dumdell et son assistante Pistache tentent de fabriquer une potion pour chasser les chauves-souris du village. Pour y arriver, ils partent à Londres chercher le dernier ingrédient. Pendant ce temps, une société secrète anti-potion se forme à Meadowfield.
Dans l'Angleterre du début du XXe siècle, le professeur Acarus Dumdell et son frère jumeau, l'apothicaire Zacarus, fabriquent des potions aux effets douteux qui sèment le trouble dans la paisible population de Meadowfield. Les commères disaient même qu'ils testaient leurs produits sur les villageois...
Alors que le professeur Acarus Dumdell s'envole au-dessus de la Manche pour rejoindre à Paris un groupe d'alchimistes, son assistante, Pistache, s'aventure à sa recherche dans la Forêt-Noire, où vivraient encore des druides. Dernier volet de la trilogie.